生物制药龙头企业长春高新

  长春高新主营业务继续以生物医药、健康产业为主,房地产开发为辅。公司的主要产品为聚乙二醇重组人生长激素注射液、重组人生长激素、注射用重组人促卵泡激素、冻干水痘减毒活疫苗、人用狂犬病疫苗、血栓心脉宁片、银花泌炎灵片等。

  目前金赛拥有生长激素的粉针、水针和长效制剂全系列,不论在产品数量上还是专利上都成为了世界第一。除了治疗身材矮小,金赛药业还开发针对儿童性早熟的治疗药物,还针对巨人症、性发育不足等青少年生长发育方面的问题,研发了相应的系列产品。金赛已经有一个整体的、系列的、长期的产品战略,而且很多产品都已经进入临床和申报环节,成为中国儿童发育治疗领域的第一品牌。金赛药业已成为在人生长激素领域的剂型和适应症最全的企业。另外,生长激素还是重度烧伤和大手术创面愈合的必需用药、中老年人抗衰老的首选用药、也可用于艾滋病后期病人及各种慢性消耗性疾病病人增强免疫力,延长生存时间,销售前景非常可观。

  默克雪兰诺退出后,中国生长激素市场主要是国内企业占主导。金赛药业、安科生 物、联合赛尔三足鼎立。其中,金赛药业在市场上属于绝对领先地位,市场份额大概占70%。

  此外,金赛药业还有重组人促卵泡激素、重组人胸腺素a1等重磅产品,未来都是有望突破10亿级以上的产品。

  金赛药业创始人金磊博士,早在美国加州大学读博期间,金磊就独创了“金磊分泌型表达技术”,其博士论文获得了当年生物学界的最高荣誉“克莱文奖”,也是第一位获此殊荣的非美国人。1995年,带着各种荣誉金磊归国创业,一开始频频碰壁,没有人愿意投资。但好马终究会遇到伯乐,1997年,金磊与长春高新合作,共同投资组建金赛药业,金磊以技术入股占30%,长春高新以资金和土地入股占70%,从此开启中国基因工程药物的新时代。

  疫苗子公司长春百克由留美的孔维博士于2002 年创立。长春百克目前拥有百克生物、百克药业和迈丰生物三家子公司。其中百克药业为艾滋病疫苗的研发平台,百克生物定位水痘疫苗的生产基地,而迈丰生物主要生产Vero 细胞狂犬疫苗。长春高新对分别持有百克生物、百克药业和迈丰生物46.15%,60%和41.54%的股权。

  百克生物为我国水痘疫苗龙头。水痘疫苗是目前预防水痘的最有效手段,也是二类苗中接种率最高的疫苗之一。除2016 年山东疫苗事件外年批签发数量均稳定在 1500-1800 万人份,按照1 针/人计算则我国水痘接种率在 70%-80%左右。百克生物的冻干水痘减毒活疫苗每年市场批签发占有率约26%-34%,为市占率第一的痘苗龙头。

  一针变两针,百克生物大幅受益。健康儿童接种1 针水痘痘苗后保护率达 85%-89%,但仍有一定风险 感染水痘;接种2 剂水痘疫苗后保护率升至> 99%,2 剂次高水平水痘疫苗接种率可有效阻断水痘传播。2006 年开始美国免疫咨询委员会 ( ACIP) 建议对13岁以下儿童推荐常规接种2剂次水痘苗。截至2017 年我国20 个省市也已经出台水痘疫苗2 针接种指导意见。

  目前全国已有十多个省份进行水痘“两针法”的普及推广,未来“两针法”全面普及后,市场容量翻番,有望为公司带来业绩增量。

  公司除生长激素和促卵泡素外,其后备研发梯队中不乏重磅创新品种,艾赛那肽注射液、鼻喷流感疫苗、曲普瑞林微球和奥曲肽微球处于临床阶段。

  地产业务实现由单项目销售向多项目运营进行转化,怡众名城、和园、慧园、君园同步销售与管理,积极推行主题销售活动,和园、慧园销售成绩良好,成功实现了由中端品牌向高端品牌的跨越。君园及康达旧城改造项目取得实质性推进,地产公司真正实现了由单一业态向多维业态的跨越。

  假设金赛药业净利率回升到35%,金赛2018年营收同比增长50%,那么金赛2018年净利润将达到约10.9亿元。百克生物2018年净利润同比增长20%达到1.5亿元。其房地产公司2018年净利润仍旧0.9亿元。其它业务合计亏损0.5亿元。

  那么2018年长春高新净利润为9.5亿元,同比增长44%。市值可以达到约450亿元。

  总结:长春高新是以基因工程药物及疫苗为主要盈利点、房地产为辅的综合性控股公司。金赛龙头地位稳固,生长激素远未到天花板,进入量价齐升快车道,重组人促卵泡素具重磅潜力,水痘疫苗市场扩容,研发管线丰富。此外公司还在抗肿瘤、免疫系统以及中枢神经系统领域有丰富的在研品种储备,有望打造成中国生物药龙头。

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